El mercado de maquinaria de movimiento de tierras en 2022 ofrece los datos acerca de la evolución del sector de los equipos para movimiento de tierras en España. En dicho estudio se tienen datos fiables y contrastados desde el año 1977 de las ocho líneas de maquinaria de producción.

En lo que a la historia del mercado de maquinaria más llamativo se refiere, en la segunda mitad del año 2007 (el de mercado más alto en los últimos cuarenta y seis años) se produjo un primer aviso de lo que acabó siendo la mayor crisis conocida, al frenarse el crecimiento continuo del mercado que se venía produciendo desde el año 1994.

Desde el año 2008 hasta el año 2013, el mercado cayó un 94,86%, un valor impensable que se llevó por delante a muchos importadores, distribuidores y empresas comerciales. Es decir, se pasó de un mercado de 9.566 máquinas del 2007 a las 492 unidades del año 2013.

A partir del año 2014 comenzó una recuperación que fue constante, habiéndose incrementado el mercado desde el mínimo de 2013 un 382%, pasándose de las 492 máquinas de 2013 a las 1.880 de 2019.

2020 fue un año que quedó marcado en la memoria de todos los ciudadanos de este planeta por la aparición de una pandemia que diezmó a la población y produjo una nueva ralentización de la economía, así como un cambio de paradigmas en muchos aspectos. El último semestre del año 2019 ya anunciaba una ralentización, que se vio fortalecida por la aparición del Covid-19. Un mercado que comenzaba a recuperarse de la anterior crisis vio como volvía a frenarse, pasando de las 1.880 unidades del 2019 a las 1.640 del 2020, una caída que a la postre no fue tan profunda como inicialmente se temió, ya que en el 2021 volvió a incrementarse las ventas superando al año 2020 de la pandemia y al previo 2019.

El año 2021 comenzó con fuerza y creció casi un 23,1% con respecto al 2020 y algo más de un 7% con respecto al 2019, superando las 1.880 máquinas del 2019 y las 1.640 del 2020, entregándose en 2021 la totalidad de 2.019 equipos. El año 2022 ha continuado en la misma tónica, aunque parece que ha moderado un tanto el índice de crecimiento, pasando a un 14,1% respecto al año 2021.

Analizando el mercado, y pese a la situación financiera mundial, todos los indicadores marcan una tendencia ascendente del mercado de la maquinaria hasta, por lo menos, el año 2024, siendo la minería uno de los sectores que mejores perspectivas tiene para los próximos ejercicios.

EVOLUCIÓN

Los orígenes de los Estudios de Mercado de la revista Rocas y Minerales se remontan al año 1977, con las líneas clásicas, pero sin los dúmperes articulados. Es a partir del año 1985 cuando se comienza a incluir los dúmperes articulados, debido a su desarrollo y popularización, quedando las ocho líneas de máquinas para movimiento de tierras formadas por las excavadoras de ruedas y cadenas, retrocargadoras, cargadoras de ruedas, dúmperes rígidos y convencionales, tractores y motoniveladoras.

En el 2007 (año en el que se alcanza el record de ventas de los últimos cuarenta y seis años) se comercializaron 9.3566 unidades, lo que parecía indicar, si continuaba la marcha ascendente del mercado, la llegada por primera vez en la historia a las 10.000 unidades al año. Téngase en cuenta que en los catorce años desde 1994 hasta el 2007 el crecimiento del mercado fue continuo. Sin embargo, en la segunda mitad del año 2007 solo se llegó a las 4.620 unidades, un 4% menos que en la primera, lo que fue el primer indicio de esa crisis, no alcanzándose el hito de las 10.000 unidades.

Tras el aviso de la segunda mitad del año 2007, se produce un auténtico desplome, pasando a las 3.329 unidades en 2008 y a las 1.301 en 2009. A partir de ese año hasta el 2013 las caídas se ralentizaron llegando al mínimo histórico en 2013 con 492 unidades vendidas.

A partir de la menor marca histórica alcanzada en 2013, comienza una ligera mejoría anual hasta el año 2019, que se alcanzan las 1.880 máquinas vendidas, para caer en 2020 a las 1.640 unidades por motivo del Covid (lo que supuso un descenso del -12,8%), y continuar desde 2021 con el ligero incremento anual hasta el pasado 2022, que cerró con 2.308 máquinas vendidas, lo que supuso un incremento del 14,3% con respecto a las ventas del año 2021.

Analizando las distintas líneas en la Figura 1 se aprecia una tendencia positiva, pese a que se observa cómo los equipos más específicos para grandes proyectos de movimiento de tierras tienen valores más reducidos y con pocos altibajos, aunque han mejorado en los últimos tres ejercicios, mientras que las unidades más versátiles, pequeñas y polivalentes son las que más salida tienen, en buena parte por las renovaciones de parques que están haciendo las empresas de alquiler anualmente. En dicha figura se recogen las cifras de ventas reales de las ocho líneas clásicas de máquinas para movimiento de tierras a lo largo de los últimos cuarenta y seis años.

En la Figura 2, Comparación entre los años 2007 y 2022, se puede apreciar la evolución del peso relativo de las distintas líneas de máquinas para movimiento de tierras en el 2007, año con el máximo histórico de ventas en España, y el pasado 2022. A simple vista llama la atención el descenso de las retrocargadoras, que han pasado de un peso relativo de 44,10% en 2007 a un 31,93% en 2022, mientras que las cargadoras han subido de un 15,50% en 2007 a un 27,77% en 2022 y las excavadoras de cadenas han pasado de un 18% en 2007 a un 24,17% en 2021. El resto de equipos también han contado con variaciones porcentuales, pero de menor calado.

LAS OCHO LÍNEAS DE MÁQUINAS PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS

Analizando las tablas, el mercado de las ocho líneas de máquinas para movimiento de tierras ha tenido un comportamiento muy irregular desde el año 2007. Los descensos más importantes se han dado en el 2008 y 2009 con porcentajes respectivos del -65,2 y -60,9%, llegando al año 2013, mínimo histórico del que se tienen referencias, con un acumulado en la caída del 94,86%. A partir de ese año, los incrementos porcentuales van incrementándose, siendo el año 2015, con un 64,8%, el que mejor crecimiento tiene, pasando de las 577 unidades vendidas en 2014 a las 951 del 2015.

Desde el año 2013 al 2022 todos los ejercicios cuentan con un crecimiento positivo, exceptuando el 2020 como consecuencia de la pandemia, que ocasionó una caída del -12,8%. A partir de la pandemia, el crecimiento en 2021 fue de un 23,1% y en 2022 de un 14,3%.

La evolución del mercado global se observa en la Figura 3, en la que se aprecian con claridad las tres crisis, así como el repunte de las ventas desde el año 2014, la caída del 2020 y el ascenso a partir del 2021. En dicha figura se puede vislumbrar el máximo absoluto del año 2007, en el que se alcanzan las 9.566 unidades. A partir de aquí cae el mercado en los seis años siguientes hasta el 2013. En 2014 el mercado comienza a crecer y continúa hasta el 2019, en el que se vendieron 1.880 máquinas. En 2020 el descenso del -12,8% y, a partir de 2021, un incremento fuerte en este año y más moderado en 2022. La ralentización del mercado es lo que está marcando desde la última crisis crecimientos mucho más sostenidos y, por lo tanto, curvas más tendidas.

En la Figura 4, Incremento con respecto al año anterior, se muestran las cifras de ventas de los años 2021 y 2022, y el incremento, positivo o negativo, del segundo con respecto al primero. Redondeando se tiene que el conjunto de las ocho líneas sube un 14,31%, estando todas las líneas en positivo.

El mercado que más crece es el de las motoniveladoras, con un 45,83%, al pasar de 24 unidades en 2021 a 35 en 2022. Los dúmperes articulados, con el 37,03%, las retrocargadoras, con el 20,42%, las excavadoras de ruedas, con el 15,93%, y los dúmperes rígidos, con el 15%, son los equipos con mayor ascenso con respecto al año anterior.

EXCAVADORAS SOBRE CADENAS

Las excavadoras hidráulicas sobre cadenas son uno de los equipos más significativos en el sector de la maquinaria de movimiento de tierras. Los datos de ventas de 2022 indican que es una de las líneas más destacadas del sector de la maquinaria de producción, con una evolución que ha pasado de las 1.722 unidades del año 2007 a las 60 del 2013, lo que supuso una caída del 96,5%, y a las 558 unidades en 2022, lo que viene a significar un incremento del 11,07% con respecto a las 504 del 2020, un valor inferior al 34,4% de incremento del 2021 con respecto al 2020.

Las excavadoras sobre cadenas han sufrido un notable desarrollo tecnológico, que tuvo su origen hace años cuando se sustituyeron en muchas aplicaciones al convencional tractor de cadenas y cargadora de ruedas. Hoy en día, el mercado está demandando excavadoras principalmente de tamaño pequeño y mediano, no superior a las 50 toneladas, para determinados tipos de obras y para las explotaciones de áridos, mientras que en el sector minero los pesos se encuentran entre las 80 y 200 toneladas. Los alquiladores también están incrementando sus parques de excavadoras sobre cadenas de alquiler en estos últimos años a tamaños por debajo de las 35 toneladas.

Actualmente, estos equipos están sufriendo los constantes y obligados cambios en sus motorizaciones para ajustarse a las emisiones atmosféricas. La conectividad es hoy en día otro de los avances que más está afectando a esta línea de equipos.

Del total de las 2.308 máquinas vendidas en 2022, las excavadoras de cadenas tuvieron peso relativo del 24,17%, un valor ligeramente inferior al del año 2021 y cerca de dos puntos por encima del año 2020.

EXCAVADORAS SOBRE RUEDAS

Las excavadoras sobre ruedas son una tipología de equipos que desde el año 2011 al 2016 ha tenido muy poca variación en sus ventas. Sin embargo, el repunte en el sector de la construcción y el incremento en las ventas de las unidades específicas para fines industriales, como es la manipulación de sólidos, chatarras, reciclaje, maderas, puertos, etc., ha generado que en los últimos años el incremento haya sido muy importante, pasando de las 77 unidades del 2016 a las 291 máquinas de 2022. En 2020 descendieron, como no podía ser de otra forma, de las 270 unidades de 2019 a las 196, lo que supuso una caída de un -27,4%, un valor que se notó principalmente en los equipos que trabajan en los sectores de movimiento de tierras y construcción. Sin embargo, en el 2021 las ventas se incrementaron a 251 equipos, un 28,06%, y en 2022 se pasó a 291 máquinas comercializadas, un 15,93%.

El incremento en las ventas de estos equipos en el sector industrial ha cosechado un aumento de su peso relativo en los últimos años. Así, se ha pasado del 8,5% en 2017 al 12,60% en 2022. Las máquinas vendidas para el sector de las obras públicas han sido muy pocas respecto a las comercializadas en el sector industrial, pudiéndose estimar entre un 85-88% para el sector industrial y entre un 12-15% para el sector del movimiento de tierras.

RETROCARGADORAS

Las retrocargadoras son un grupo de maquinaria muy curioso en España, al ser posiblemente la línea de equipos que menos dientes de sierra ha tenido en su historia, pero igualmente la que más acusó su caída en un periodo tan corto como fue 2007-2009.

En lo que a peso relativo se refiere con respecto a los ocho grupos de equipos de producción, su protagonismo ha sido toda la vida muy alto. El año más bajo fue el 2012 con un 20,1%, mientras que el más alto fue el 2017, con el 39,6%. En 2018 comienza el declive, con un 35,7%, que pasa a ser del 30,7% en 2021. En 2022 ha vuelto a coger aire este tipo de máquinas y su peso relativo se ha incrementado hasta un 31,93%. La pérdida de peso relativo en las retrocargadoras en Europa se debe a la imposición de las minis, algo que en España está costando mucho, contando todavía con un gran protagonismo en las obras de construcción en España.

Como ejemplo de lo anterior, se encuentra el mercado francés, donde se venden entre 4 y 7 veces más máquinas por línea que en nuestro país; excepto en las retrocargadoras, que en España normalmente se venden un 25% más que en el mercado galo. Aunque las tendencias europeas y mundiales llegan con cierto retraso al mercado español, el mercado de las retrocargadoras lleva muchos años en auge y no parece que vaya a disminuir a corto plazo.

CARGADORAS DE RUEDAS

Las cargadoras de ruedas es una de las líneas más estables, que continua su crecimiento desde que en el año 2013 marcó su mínimo histórico con 173 equipos comercializados. En 2019 se vendieron 529 máquinas, en 2020 cayó a 478 cargadoras como consecuencia de la pandemia, en 2021 las ventas ascendieron a 551 máquinas y en 2022 casi alcanza las 600 unidades, habiendo cerrado el año en 595 máquinas. El peso relativo de las cargadoras de ruedas ha variado en estos últimos cuatro años pasando del 28,13% en el 2019 al 25,77% en el 2022.

Es, después de las retrocargadoras, la línea de equipos más vendida en España y esto se debe a que son equipos muy habituales en las explotaciones de áridos, tanto en frente de cantera como en gestión de acopios, en minería y en obra pública, sin olvidar todos aquellos equipos que se venden en agricultura, forestal, reciclaje, puertos e industria en general.

DÚMPERES RÍGIDOS

Los dúmperes rígidos, al igual que los articulados, son equipos que se compran por paquetes y, aunque como todas las líneas de maquinaria sufren los altibajos de la economía, sus dientes de sierra son más habituales. Pese a ello, desde que comenzó la crisis a partir del 2007 no levantan cabeza como consecuencia de la falta de partidas presupuestarias en España para la ejecución de grandes obras de movimiento de tierras. De hecho, y como se puede ver en la Figura 9, las unidades vendidas del 2014 al 2017 no superaron nunca las 20 unidades. En 2018 se vendieron circunstancialmente 35 equipos, algunos de ellos de tamaño medio-grande, de los considerados como equipos mineros, pero en 2019 se volvió a la tónica de los últimos años, con 16 unidades entregadas. En 2020 fue una de las pocas líneas que sufrió un incremento en las ventas, con 23 unidades, en contra de la tendencia generalizada, mientras que en 2021 volvió a descender hasta las 20 unidades, incrementándose hasta las 23 unidades de nuevo en 2022.

En los últimos años, en España, hay varios proyectos mineros en ejecución, lo que está llevando a que las propias minas y los operadores mineros sigan renovando sus equipos. La gran cantidad de proyectos de investigación que hay actualmente, que en un tiempo prudencial la mayoría de ellos pasarán a ser minas activas, invita a pensar que en los próximos ejercicios los dúmperes mineros incrementarán sus ventas en España.

DÚMPERES ARTICULADOS

Al igual que ocurre con los dúmperes rígidos, muchas de las compras que se realizan de dúmperes articulados habitualmente son en paquetes, pues estas unidades de acarreo suelen ser varias las que trabajan para un mismo equipo de carga, variando su cantidad en función de la distancia de acarreo de la piedra entre el frente de cantera o la traza de la obra y la zona de vertido final. Pese a ello, son equipos de menor capacidad de carga, pero que tienen muchas más posibilidades en determinados tipos de terrenos, trabajos, explotaciones, movimientos de tierras, etc.

En el crecimiento de la demanda de dúmperes articulados en sus orígenes tuvo mucho que ver la novedad y el ahorro notable que encontraron los usuarios tanto en construcción como en mantenimiento de pistas, ya que estos equipos son aptos para desplazarse casi por cualquier terreno. De ahí que sea el equipo más novedoso de las ocho líneas y solo se tengan datos fiables desde 1985. Desde su aparición en el mercado, esta línea ha ido ganando terreno en número de unidades vendidas (258 en 2007) pero como todas sufrió una fuerte caída, como consecuencia de la última crisis, que la llevó hasta su mínimo histórico de 5 unidades entregadas en 2015. Tal y como se aprecia en la Figura 10, en los ejercicios 2016 al 2019 el mercado fue creciendo de forma controlada, pasando su peso relativo del 1,65% en 2018 al 1,9% en 2019. En 2020 la caída fue muy fuerte, llegando a las 22 unidades comercializadas, mientras que en 2021 las ventas se incrementaron hasta las 27 unidades, una subida del 22,7%, habiendo sido el año 2022 un excelente ejercicio para esta tipología de máquinas, ya que se han vendido 37, 10 más que en 2021, lo que ha supuesto un incremento del 37,03%, alcanzando un peso relativo del 1,6% frente al 1,33% del año 2021.

TRACTORES DE CADENAS

Los tractores de cadenas son equipos muy específicos que se utilizan en los movimientos de tierras, lo que ha traído como consecuencia que sus ventas hayan sido ridículas en los últimos años por la falta de inversión pública en proyectos de envergadura.

Su evolución ha sido muy dispar a lo largo de los años: en el ejercicio 2009 y 2010 se perdieron muchísimas unidades, y a partir de ahí han tenido unos años muy homogéneos, excepto el 2012 en el que se vendieron 42 unidades. En el 2014 se marcó un mínimo absoluto con 9 equipos, y desde entonces el mercado se ha mantenido entre las 13 y 32 unidades del 2015 al 2022. En 2022, los tractores de cadenas se han incrementado desde las 30 del 2021 a las 32 unidades, lo que ha supuesto una subida de un 6,06%.

Son equipos que están evolucionando muy rápido, ya que son de los primeros, conjuntamente con las cargadoras de ruedas, que están sufriendo cambios en el accionamiento, incorporando los modelos más actuales transmisión eléctrica de alta velocidad. Igualmente, están siendo de los primeros equipos que están evolucionando hacia una operatividad en control remoto, pudiéndose manejar algunas unidades desde miles de kilómetros de distancia.

MOTONIVELADORAS

El comportamiento del mercado de las motoniveladoras va muy en paralelo con los tractores de cadenas. Se comercializan anualmente pocas unidades, como consecuencia de la escasa demanda, muy puntual, y para una necesidad concreta, ya que es la única máquina apta para nivelación, mantenimiento de pistas, perfilado de taludes, etc.

El descenso en las ventas comenzado en el 2007, que llevó a las 120 unidades comercializadas, concluyó en los años 2014 y 2015 con 4 unidades entregadas en cada ejercicio. A partir de ahí, parecía que había comenzado una lenta recuperación, posiblemente como consecuencia del incremento de la minería en España; sin embargo, en los ejercicios2018 y 2019 vuelven a caer las ventas. En 2020, 2021 y 2022, las entregas se disparan con 13, 24 y 35 unidades respectivamente, alcanzando un nivel que no se veía desde hacía varios años.

Este incremento en las ventas de motoniveladoras se debe al mercado tan viejo de estos equipos todavía trabajando por las diferentes provincias de España y a los diferentes proyectos mineros que han arrancado recientemente o han incrementado sus labores mineras, para lo que se necesitan motoniveladoras.

CONCLUSIÓN

Como conclusión, se puede resumir diciendo que la última crisis tuvo su primer indicio en la segunda mitad del año 2007, se confirmó en 2008 y continuó en los nueve años siguientes, llegando a niveles nunca antes vistos. El 2013 marcó un punto de inflexión con los datos más bajos de la historia reciente del mercado de maquinaria, y el ejercicio 2014, aun todavía con varias líneas marcando mínimos absolutos, alcanzó un cómputo global que indicaba una tendencia alcista, que posteriormente se vio reforzada con los datos de los años siguientes.

En 2019 volvieron a verse indicios de ralentización en el segundo semestre del año. Aunque los datos generales marcaron un crecimiento por encima del 11%, los últimos 6 meses alertaron sobre un frenazo en las ventas como consecuencia de la inestabilidad de los mercados mundiales y la situación política y económica española.

En 2020 se pudo apreciar que dichos avisos eran reales, a lo que hubo que sumar fundamentalmente una pandemia mundial que puso a todos los mercados patas arriba. Pese a esta situación inesperada y desconocida, al mercado español de la maquinaria de producción solo le supuso una caída del -12,76%, aunque se vio igualmente afectada con los grandes problemas mundiales de suministro de piezas, componentes, materias primas, etc.

A partir de dicho año, el mercado ha dado un giro esperanzador. La reactivación de muchos de los sectores ha demandado bastante maquinaria, lo que ha supuesto un incremento de las ventas de más de un 14% en la maquinaria de producción con respecto al 2021. Los grandes analistas mundiales hablan de un incremento de la actividad económica de dos o tres años más, lo que permitirá, si no se tuerce nada, que el mercado de maquinaria de producción siga creciendo regularmente en los próximos ejercicios.

NOTA: puede acceder a todos loc cuadros y figuras desde la versión online de la revista

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