Este estudio de mercado de Rocas y Minerales, con vocación de predicción, permite hacer una previsión de lo que puede ocurrir en el año completo en curso. En dicho estudio, los datos aportados son de las ocho familias de equipos que conforman la maquinaria de movimiento de tierras, que son las excavadoras de ruedas y cadenas, las retrocargadoras, las cargadoras de ruedas, los dúmperes rígidos y articulados, los tractores de cadenas y las motoniveladoras.

SITUACIÓN GENERAL DEL MERCADO

Se tienen datos contrastados desde el año 1977, pero se ha escogido desde 1994 como punto de partida, ya que en él comenzó la recuperación de la crisis que tuvo lugar entre los años 1991 y 1993, ambos incluidos. Desde el año 1994 hubo un crecimiento sostenido del mercado, constituyendo un largo periodo de bonanza, el más prolongado de la historia, que llegó hasta el año 2007, que tras catorce años positivos se cerraron con el máximo histórico del último año. A partir de aquí se tiene una caída continua del mercado, que comenzó en el año 2008 hasta el 2013, ejercicio este último que marcó un mínimo absoluto sin referencias históricas similares.

En el 2014 el mercado empezó a cambiar de tendencia, y a partir de ahí arranca la subida con una pendiente mucho más tendida de lo que el mercado esperaba, con porcentajes de crecimiento positivos muy variables.

La tendencia ascendente pasó a un crecimiento negativo del -12,8% en 2020, como consecuencia del Covid, siendo el primer año en negativo desde 2013. Los ejercicios 2021 y 2022 fueron positivos y 2023 y 2024 volvieron a marcar una tendencia ligeramente negativa. En 2025, si las previsiones se cumplen, el mercado crecerá un 12,8%, un valor positivo con una pendiente muy interesante.

El alquiler está entrando fuertemente en las obras donde se utiliza mucha maquinaria mini, midi y de elevación. En el sector de la maquinaria de producción, son las máquinas más pequeñas las que empiezan a alquilarse, aunque año a año se incrementa el peso de los equipos alquilados en el mercado extractivo y del movimiento de tierras.

Analizando el mercado por líneas en los últimos cuarenta y nueve años, se hace un breve resumen:

• Se ha pasado de las 9.566 unidades del año 2007, record del periodo de 49 años considerados, a las 492 del año 2013, valor más bajo histórico, que representa una caída acumulada del 94,85%. A partir de ahí, las ventas se incrementan hasta las 577 unidades del 2014, a las 951 unidades del 2015, a las 1.080 del 2016, a las 1.346 de 2017, a las 1.688 de 2018, a las 1.880 del 2019, a las 1.640 del 2020, a las 2019 en 2021, a las 2.323 de 2022, a las 2.211 del 2023, a las 2.294 del 2024 y a las posibles 2.486 del 2025.

• Para pasar de las 1.209 unidades del mínimo de la crisis de 1993 a las 9.566 del máximo del año 2007 fueron necesarios catorce años. Muchos más se entiende que serán necesarios en el futuro para acercarse a una cifra en el entorno de las 5.000 unidades, si es que eso vuelve a ocurrir, máxime si se tiene en cuenta la situación política de este país, que centra sus inversiones en aspectos sociales, olvidando el desarrollo de nuevas infraestructuras y el mantenimiento de las actuales.

• El mercado parece que tocó fondo en 2013 con 492 unidades y empezó a crecer porcentualmente de manera interesante en 2014, hasta el año 2020 que, como consecuencia del Covid, el mercado decreció, aunque en 2021 y 2022 se corrigió. 2023 y 2024 han sido ejercicios que marcaron un ligero descenso.

• Si los datos estimados de 2025 se confirman a final de año, se corroborará un importante ascenso en las ventas de maquinaria.

PREVISIÓN PARA 2025

En la última línea de la Figura 1 se incluye la previsión teórica de mercado de las ocho líneas de máquinas para movimiento de tierras, que procede de multiplicar por dos las ventas reales que se han producido en la primera mitad del año en curso 2025.

La experiencia de mercado ha demostrado que esta previsión teórica suele aproximarse más a la realidad cuanto más alto es el número de unidades comercializadas, y en estos momentos las ocho líneas presentan cifras muy alejadas de lo que se debería de vender en España.

En la Figura 2- Comparación entre los años 2007 y 2025* se presenta el peso relativo de cada línea sobre el conjunto de las ocho. Los años escogidos son 2007, el mejor año en ventas, y el actual 2025*, con la previsión teórica a partir de los datos reales de la primera mitad del año.

La Figura 3: Mercado de los últimos 49 años, elaborada a partir de los datos de la Figura 1, muestra la evolución del mercado anual del conjunto de las ocho líneas a lo largo de estos 49 años, que van desde 1977 hasta el actual estimado 2025, en el que se aprecia todo lo que se venía comentando con respecto a las tres crisis y la pandemia del 2020, y los máximos y mínimos de mercado en estos 49 años.

Se observa la primera crisis entre los años 1978 y 1984, ambos incluidos; a continuación la línea ascendente de recuperación con una pendiente muy fuerte hasta el máximo de 6.873 equipos en 1990; después una brusca caída desde 1991 a 1993, con un mínimo de 1.209 unidades, prácticamente la mitad que en los peores años de la primera crisis; acto seguido una brusca subida del mercado desde el año 1994 hasta el 2001; una leve caída en 2002 y de nuevo una subida importante hasta el máximo absoluto del año 2007, con un mercado muy por encima del anterior de 1990; a partir de aquí, la vertiginosa caída desde el año 2008 hasta el 2013, y un ligero ascenso entre 2014 y 2019, seguido de un descenso como consecuencia del Covid hasta las 1.640 unidades, y un curioso ascenso en 2021 y 2022, que cambió su tendencia en los año 2023 y 2024, y un interesante aumento en el estimado 2025.

EL MERCADO DE LAS OCHO LÍNEAS

A continuación se hace un estudio más específico de las máquinas de producción por líneas.

EXCAVADORAS DE CADENAS

La excavadora de cadenas es un equipo que a lo largo de los años ha ido creciendo en unidades, exceptuando los años de crisis, consolidándose actualmente las unidades de menor tonelaje como equipos de servicio. Por otra parte, en los últimos ejercicios se están vendiendo más unidades entre 70 y 100 t para las explotaciones mineras, un nicho de mercado actualmente en un excelente momento por la elevada demanda de materias primas minerales a nivel mundial.

El alquiler de equipos también ha entrado en el sector de las excavadoras de cadenas, siendo las unidades más pequeñas las que más éxito tienen, aunque las unidades entre las 18 y 40 toneladas igualmente se encuentran ya en los parques de las empresas de alquiler. Los propios importadores están haciendo labores de alquiler, siendo ellos los únicos que ofrecen excavadoras de cadenas medianas y grandes en alquiler puro o en alquiler con opción a compra.

Las excavadoras de cadenas tuvieron una caída de un -3,8% en 2020, un 37,06% en 2021, un 12,9% en 2022, un -7,9% en 2023, un 9,1% en 2024 y, según la previsión, sube el mercado un 30,76% para el 2025, un valor muy elevado que hacía años que no se veía.

En lo que se refiere al peso relativo de las excavadoras de cadenas con respecto a las ocho líneas, se tiene que en 1992 era del 12,7%, un 22,86% en 2020, un 24,96% en 2021, un 24,49% en 2022, un 23,69% en 2023, un 25,95% en 2024 y un estimado del 30,08% en 2025. Es significativo que en 1977 el peso relativo era del 10% y en 1990 del 12,6%, periodo en el que se fue consumando la sustitución del binomio cargadora/dúmper por excavadora de cadenas/dúmper.

En la Figura 4: Excavadoras sobre cadenas, se aprecian los cinco mínimos de 148, 346, 943, 1.409 y 60 unidades correspondientes a los años 1993, 1996, 2002, 2006 y 2013. Los máximos son también cuatro, con 982, 1.560, 1.722 y 748, correspondientes a los años 2001, 2005, 2007 y 2025, si se consolidan los datos de este último año. El máximo del año 1990, hasta entonces récord, de 865 unidades, es superado ya desde el año 2000 hasta el máximo absoluto de 2007 con 1.722 unidades.

Si los datos estimados se consolidan en este segundo semestre de 2025, el año 2025 habrá marcado otro ascenso, máximo en ventas desde la crisis de 2013.

EXCAVADORAS DE RUEDAS

Las excavadoras de ruedas, como sus hermanas de cadenas, llevan una tendencia muy similar. Aunque se venden muchas menos unidades que hace años, sus diversas aplicaciones las hacen estar presentes en puertos, forestal, reciclaje, etc. Estas máquinas también se alquilan cada vez más, tanto por las empresas de alquiler como por los propios importadores y redes de distribución.

Las excavadoras de ruedas vienen de las 282 unidades del año 1977, pasan a las 801 de 1990 y a las 1.320 de 2007, para caer a sólo 38 en el año 2013, alcanzar las 196 en el año de la pandemia, el 2020, para subir a las 251 en 2021, 295 en 2022, una menos en 2023, volver a 295 en 2024 e incrementar a 330 unidades en 2025, si se cumplen las expectativas.

La historia reciente de las excavadoras de ruedas se centra en la caída de su mercado, un -68% en el año 2008, otro -68% en el 2009 y así hasta el año 2013, que se vendieron 38 unidades. A partir de ahí comienza su despegue que va variando en función de los años. En 2020, como consecuencia del Covid, sufre una importante caída del -53,1%, un crecimiento del 28,06% en 2021, un 17,52% en 2022, una ligera caída de un -0,3% en 2023, un exiguo incremento del 0,3% en 2024, y un repunte del 11,86% en este último año, si se consolidan las previsiones en 2025.

A lo largo de los años, se tiene que el mercado de las excavadoras de ruedas oscila entre las 1.320 del año 2007, máximo absoluto de los cuarenta y nueve años de los que se dispone de datos, y las 38 unidades del año 2013, mínimo histórico también desde que se tienen datos de ventas.

En cuanto a su peso relativo, se tiene que fue del 9,4% en 1992, del 7,1% en 2016 y se estima que del 13,27% en 2025. Es destacable que en el año 2007 el peso relativo de las excavadoras de ruedas fue del 13,8%, máximo absoluto de esta línea de los últimos 49 años.

En la Figura 5: Excavadoras sobre ruedas, se aprecian los mínimos de 101 unidades en 1993 y de 38 en el año 2013, y los máximos de 780 en el año 1999, 1.320 en el año 2007 y 330 en 2025, si se consolidan los datos.

Sin embargo, las ventas de este tipo de maquinaria se realizan fundamentalmente en el sector industrial y en el de la manipulación de sólidos y graneles. El reciclaje, puertos y otros segmentos se llevan un porcentaje muy alto de las ventas, quedando un número bastante reducido de ventas de estos equipos para el sector de la obra pública y la construcción.

RETROCARGADORAS

Las retrocargadoras fueron ganando cuota de mercado a lo largo de los años, aunque desde hace ya tiempo se advierte una pérdida de interés por este tipo de máquinas en toda Europa, pese a que en España todavía siguen teniendo mucha presencia. En 1977 se comercializaron 594 en nuestro país, que pasaron a 2.932 en 1990, a 4.220 en 2007 y cayeron hasta las 117 en 2012. En 2020 se alcanzaron 517, las 612 en 2021, las 737 en 2022, las 747 en 2023, las 666 en 2024 y, si las previsiones no fallan, las 746 unidades en 2025.

Las retrocargadoras, un equipo auxiliar multifunción, sigue siendo en un país como España una máquina polivalente muy demandada en todos los sectores y muy apreciada por los utilitarios. Son equipos que todavía cuentan con una cuota de mercado muy alta, pero en muchos países occidentales ya llevan muchos años dando muestras de flaqueza.

A lo largo de los últimos años, se tiene que el mercado de las retrocargadoras oscila entre las 4.220 del año 2007, máximo absoluto no sólo de los últimos treinta años, sino de los cuarenta y nueve de los que se dispone de datos, y las 117 unidades del año 2012, en el fondo de la última crisis previa a la pandemia. En cuanto a su peso relativo, se observa muy claramente que con la crisis del 2013 fue perdiendo protagonismo, que ha vuelto a recuperar en el momento que el mercado se ha activado. Así, alcanzó su máximo en el año 2007, con el 44,1%, para ir descendiendo hasta el año 2013 en el que se quedó con un mínimo histórico del 28%, que pasó a un 31,5% en 2020, a un 30,3% en 2021, un 31,72% en 2022 a un 33,78% en 2023, a un 30,21% en 2024 y a un 30% en 2025, si se cumple la estimación este año. Es destacable que en el año 2007 el peso relativo de las retrocargadoras fue del 44,1%, el máximo absoluto de mercado de los últimos 49 años.

En la Figura 6: Retrocargadoras, se pueden apreciar los numerosos dientes de sierra de estos equipos, que se adaptan perfectamente a la evolución de las tres crisis, observándose su máximo histórico en 2007 con 4.220 unidades y su mínimo, histórico también, de 117 unidades en 2012. En los próximos años, si se observa la tendencia europea, se debería de apreciar una reducción de la cuota de mercado de estos equipos, aunque en España la situación parece que lleva su propio camino.

CARGADORAS DE RUEDAS

Para las cargadoras de ruedas la previsión teórica para 2025 es de 552 unidades, habiéndose vendido 491 en 2024, 506 en 2023, 595 en 2022, 551 en 2021 y 478 en 2020. En el presente ejercicio las cargadoras de ruedas alcanzan un peso relativo del 22,2%, del 22,37% en 2024, del 22,88% en 2023 frente al 25,61% del 2022, del 27,2% el 2021 y del 29,1% en 2020.

Hay que remontarse cuarenta y nueve años atrás, hasta el año 1977, para ver la evolución del peso relativo de las cargadoras de ruedas a lo largo de la historia: Al principio, el peso relativo en el año 1977 era muy alto, del 40,4%, y ascendió aún más, hasta el 42,8% en el año 1981. A partir de ahí comienza un descenso que termina en el 20,6% del 2007. A partir del máximo histórico de esta fecha, su peso relativo empieza a subir de nuevo estando los últimos años entre el 22 y 29%, valores inferiores a los de 1977, primer año que se tienen registros.

Se podría resumir que en estos 49 años se han producido cuatro periodos: en el primero el predominio es absoluto de las cargadoras: se usan en multitud de aplicaciones, desde cargar voladuras en el frente de cantera a la gestión de acopios en las plantas de áridos. En el segundo cae la demanda porque empieza a sustituirse el clásico equipo cargadora/ dúmper por una excavadora/dúmper y las excavadoras en versión retro cargan voladuras con eficiencia.

En el tercero se acusa profundamente lo que se acaba de decir sobre el periodo anterior. En el cuarto, contando con que el peso relativo de 2025 es previsión teórica, la demanda se estabiliza, consolidándose su utilización en el sector industrial y el forestal.

En la Figura 7: Cargadoras sobre ruedas, se aprecia una subida de mercado desde el mínimo de 1993 de 260 unidades hasta el máximo de 2007 de 1.486, una brusca caída en los dos años siguientes (2008 y 2009), una cierta estabilización hasta el año 2014, y a partir de ahí un crecimiento constante y significativo de estos equipos, que se ve truncado con la aparición del Covid-19, aunque incrementa en el 2021 y 2022, y cae en 2023 y 2024, y vuelve a subir con fuerza en 2025, si se cumplen las previsiones.

DÚMPERES RÍGIDOS

Los dúmperes rígidos tienen fuertes fluctuaciones de mercado por varias causas: suelen comercializarse por flotas, su vida útil es muy larga, su demanda proviene de grandes obras o explotaciones, etc. Tras la crisis que comenzó en el 2008, el mercado alcanzó su mínimo en 2010 con 26 unidades, que ascendió a las 64 en 2012, para volver a caer hasta las 8 unidades en 2016. A partir de ese año comienza la remontada hasta el 2018 con 35 unidades para continuar en una línea entre las 20 y 30 unidades desde ese año, incrementándose a las 47 en 2023, subir fuertemente hasta las 69 en 2024 y caer drásticamente hasta las 14 unidades en el estimado 2025. Sin embargo, por lo anteriormente comentado, es muy difícil pronosticar esta línea, que podría sufrir importantes variaciones, hacia arriba o hacia abajo, en el segundo semestre. En 2025, si se confirman las estimaciones, las ventas se habrán derrumbado hasta las 14 unidades.

En los últimos años, los dúmperes rígidos han tenido un desarrollo en las ventas muy irregular. Errático porque corresponde esta subida con las 26 unidades de mercado del año 2010 y las 47 del 2011 repartidas en 8 en el primer semestre y 39 en el segundo. En el 2012 alcanzaron las 64 unidades, y a partir de ahí comenzó el declive, que parece que mejoraba en los años 2017 y 2018, y, tras el batacazo del 2019, los años 2020 al 2022 hablan de estabilización, mientras que 2023 muestra una subida que se incrementa fuertemente en 2024, y que se derrumba en 2025, si se cumplen las previsiones.

En la Figura 8: Dúmperes rígidos, se aprecian hasta ocho máximos relativos con 92, 229, 248, 279, 222, 64, 35 y 69 unidades, en los años 1995, 1997, 2001, 2005, 2007, 2012, 2018 y 2024. Los mínimos son ocho: 32, 88, 134, 148, 204, 26, 8 y 16, correspondientes a los años 1993, 1996, 1998, 2003, 2006, 2010, 2016 y 2019. Habrá que esperar a los datos consolidados de 2025 para ver si hay que sumar un mínimo más con las 14 unidades de este año.

En cuanto al peso relativo de los dúmperes rígidos, se tiene que en el año fue del 1,4% en 2020, del 0,99% en 2021, 0,99% en 2022, 2,12% en 2023, del 3,13% en 2024 y se estima que del 0,56% para el 2025, cuando en 1977 fue del 2,53%, del 2% en 1990 y del 2,3% en el año 2007. El máximo hasta el momento corresponde al 5,9% del año 2008, que difícilmente será superado a corto plazo.

DÚMPERES ARTICULADOS

Los dúmperes articulados comenzaron su andadura en el año 1985 con un mercado de 11 unidades, llegaron a 207 en el año 2003 y a 258 en el año 2007, para caer hasta 16 en 2010, subir a 56 en 2011, continuar con una caída hasta las 5 unidades en el año 2015, un ascenso hasta las 36 unidades en el año 2019 y una estabilidad entre las 20-50 unidades desde entonces, aunque las estimaciones para este 2025 indican una caída hasta las 20 unidades. Los dúmperes artículados, que se comercializan por paquetes, es difícil pronosticar sus ventas a partir de la estimación de los datos del primer semestre. Como ejemplo, se puede decir que las previsiones para el año 2018 eran de 52 equipos y se quedó en 28, lo cual confirma las variaciones entre semestres al venderse las unidades fundamentalmente por paquetes.

Los dúmperes articulados tienen un comportamiento muy errático en las ventas de unidades, que se debe a dos causas fundamentalmente: Normalmente, se adquieren varias unidades en cada compra y tienen larga vida útil, que hace que pasen muchos años antes de una nueva adquisición. En realidad, son las mismas causas que afectan a las dúmperes rígidos, siendo sus ventas incluso más erráticas que las de los articulados.

A lo largo de la historia, concretamente desde el año 1985 que se tienen datos, el mercado de los dúmperes articulados ha ido creciendo con dos picos en el año 2003 y 2007 (ver Figura 9: dúmperes articulados). A partir de este último ejercicio, las ventas han ido cayendo, excepto en el 2011, que hubo un incremento importante, llegando a mínimos de 5 equipos en el 2015. En 2019 llegaron a otro máximo con 36 unidades y 2024 a las 47 máquinas. Si se cumplen las previsiones en 2025, el mercado caerá hasta las 20 unidades. Su peso relativo ha variado mucho, aunque siempre ha estado en torno al 0-2,5%.

El dúmper articulado es una unidad de acarreo muy utilizada en grandes obras civiles por la capacidad de desplazarse por prácticamente cualquier superficie, aunque, eso sí, a baja velocidad. Se trata de un recurso a corto plazo con una menor inversión, por el ahorro que representa no invertir en la construcción y mantenimiento de pistas. En las explotaciones de áridos, al tratarse de pistas estables y con mantenimiento, suele haber más presencia de dúmperes rígidos, aunque los articulados también tienen una cuota de mercado interesante en algunas canteras y graveras.

TRACTORES DE CADENAS

Los tractores de cadenas también arrastran su propia crisis particular, aunque tienen sus altibajos a lo largo de la historia: 197 unidades en el año 1977 y 218 unidades en el año 2007, pero a partir de ahí caen a plomo hasta un mínimo de 9 unidades en 2014, no superando en ningún ejercicio hasta la fecha las 50 unidades. El año que más equipos se vendieron tras el 2007 fue el año 2012 con 42 unidades, aunque si se consolidan las ventas de 2025 será el año más fuerte con 46 unidades. El año con peores resultados fue el 2014 con 9 tractores vendidos. En 2020 se comercializaron 16 unidades, 30 en 2021, 32 en 2022, 23 en 2023, 27 en 2024 y las previsiones para 2025, si se cumplen, se incrementan las ventas hasta las 46 unidades.

El peso relativo de los tractores de cadenas ha pasado del 2,7% en el año 2009 al 0,97% en 2020, 1,48% en 2021, 1,37% en 2022, 1,04% en 2023, 1,22% en 2024 y tiende al 1,85% en el año 2025 en curso, si se cumplen las estimaciones, cuando en el año 1977 era del 8%. Es evidente la pérdida de peso relativo de los tractores de cadenas a lo largo de la historia sustituidos por las excavadoras de cadenas.

En la Figura 10: Tractores sobre cadenas, se puede ver hasta siete mínimos, de 18, 49, 57, 106, 103, 15 y 9 unidades, correspondientes a los años 1993, 1995, 1998, 2001, 2003, 2010 y 2014, confirmando el del ejercicio 2014, con 9 unidades, como el más bajo de la historia. Máximos son ocho de 62, 67, 127, 117, 218, 42, 32 y 46 unidades, correspondientes a los años 1994, 1997, 2000, 2002, 2007, 2012, 2022 y el estimado 2025. El máximo absoluto de esta línea corresponde a las 218 unidades del año 2007 considerando el periodo de 49 años entre 1977 y el presente 2024, un poco por encima de las 197 unidades del año 1977 y bastante por encima de las 148 del año 1989. El comportamiento del mercado de esta línea se aprecia que es muy irregular, como es lo habitual en aquellas líneas con cifra de mercado pequeña.

MOTONIVELADORAS

Las motoniveladoras son máquinas especiales, no propias de producción, sino de nivelación y mantenimiento de pistas, y su mercado es muy variable. Parten de las 78 unidades del año 1977, alcanzan su máximo de 331 en el año 1990, y caen a sólo 4 en el año 2014 y la misma cantidad en 2015, se incrementan hasta el 2017, llegando a las 12 unidades, continúa una caída hasta el año 2019, alcanzando las 7 máquinas vendidas, vuelve a repuntar hasta las 35 unidades del 2022, cae hasta las 28 unidades en 2023, sube hasta las 37 en 2024 y desciende hasta las 30 unidades en 2025, si se confirman las estimaciones.

La evolución de la curva de ventas de estos equipos es muy irregular debido tanto a las pocas unidades que se comercializan cada año, como a que la demanda de motoniveladoras es puntual y para trabajos específicos de nivelación, refino, mantenimiento de pistas, perfilado de taludes, etc.

Respecto al peso relativo, es relativamente bajo, un 2,8% en 2009, que ha pasado a ser 0,79% en 2020, del 1,18% para 2021, del 1,5% para 2022, del 1,26% para el 2023, del 1,67% para el 2024 y, si se cumplen las previsiones, del 1,2% para 2025.

Se aprecia en la Figura 11: Motoniveladoras el continuo crecimiento del mercado desde el mínimo de 1993 hasta el máximo de 135 unidades del año 2002, que no llega a superarse con las 120 unidades del año 2007, tras esas fluctuaciones en los cuatro años intermedios, con caída importante en los dos primeros y subida leve en los otros dos. A partir de 2008 el desplome es muy importante, marcando mínimos históricos antes desconocidos, además sin perspectivas de crecimiento.

CONCLUSIÓN

Analizando los datos aportados y, sobre todo, la estimación de 2025, con un incremento de la línea de producción del 12,8%, se puede decir que comparativamente con el 2024, cuya caída fue de un -0,3%, la tendencia de ventas en el mercado de la maquinaria de producción comienza a mejorar de manera interesante. La inestabilidad en los mercados por múltiples factores, como los políticos nacionales o geopolíticos internacionales está llevando a que los mercados no terminen de despegar como deberían hacerlo.

Información de Rocas y Minerales