En lo que a la historia del mercado de maquinaria más llamativo se refiere, en la segunda mitad del año 2007 (el de mercado más alto en los últimos cuarenta y siete años) se produjo un primer aviso de lo que acabó siendo la mayor crisis conocida, al frenarse el crecimiento continuo del mercado que se venía produciendo desde el año 1994.

Desde el año 2008 hasta el año 2013, el mercado cayó un 94,86%, un valor impensable que se llevó por delante a muchos importadores, distribuidores y empresas comerciales. Es decir, se pasó de un mercado de 9.566 máquinas del 2007 a las 492 unidades del año 2013.

A partir del año 2014 comenzó una recuperación que fue constante, habiéndose incrementado el mercado desde el mínimo de 2013 un 449%, pasándose de las 492 máquinas de 2013 a las 2.211 de 2023.

Entre medias, concretamente en 2020, la aparición del Covid-19 también ralentizó la recuperación, pasando de las 1.880 unidades del 2019 a las 1.640 del 2020, una caída que no fue tan profunda como inicialmente se temió, ya que en el 2021 volvió a incrementarse las ventas superando al año 2020 de la pandemia y al previo 2019.

Desde el 2020 que el mercado cayó un -12,8%, la evolución ha sido positiva, incrementándose un 23,1% en 2021 y un 14,3% en 2022. Sin embargo, en 2023 el sector ha mostrado una debilidad, como consecuencia de la situación europea, y el mercado ha caído un -4,2%.

Analizando el final del año 2023, en los dos últimos meses ha habido un repunte en las entregas de maquinaria y el ejercicio 2024 ha comenzado, pasadas las festividades navideñas, con mucha fuerza.

EVOLUCIÓN

Los orígenes de los Estudios de Mercado de la revista Rocas y Minerales se remontan al año 1977, con las líneas clásicas, pero sin los dúmperes articulados. Es a partir del año 1985 cuando se comienza a incluir los dúmperes articulados, debido a su desarrollo y popularización, quedando las ocho líneas de máquinas para movimiento de tierras formadas por las excavadoras de ruedas y cadenas, retrocargadoras, cargadoras de ruedas, dúmperes rígidos y convencionales, tractores y motoniveladoras.

En el 2007 (año en el que se alcanza el record de ventas de los últimos cuarenta y siete años) se comercializaron 9.566 unidades, lo que parecía indicar, si continuaba la marcha ascendente del mercado, la llegada por primera vez en la historia a las 10.000 unidades al año. Téngase en cuenta que en los catorce años desde 1994 hasta el 2007 el crecimiento del mercado fue continuo. Sin embargo, en la segunda mitad del año 2007 sólo se llegó a las 4.620 unidades, un 4% menos que en la primera, lo que fue el primer indicio de esa hecatombe, no alcanzándose el hito de las 10.000 unidades.

Tras el aviso de la segunda mitad del año 2007, se produce un auténtico desplome, pasando a las 3.329 unidades en 2008 y a las 1.301 en 2009. A partir de ese año hasta el 2013 las caídas se ralentizaron llegando al mínimo histórico en 2013 con 492 unidades vendidas.

Analizando las distintas líneas en la Figura 1 se aprecia una tendencia positiva, pese a que se observa cómo los equipos más específicos para grandes proyectos de movimiento de tierras tienen valores más reducidos y con pocos altibajos, mientras que las unidades más versátiles, pequeñas y polivalentes son las que más salida tienen, en buena parte por las renovaciones de parques que están haciendo las empresas de alquiler anualmente.

En dicha figura se recogen las cifras de ventas reales de las ocho líneas clásicas de máquinas para movimiento de tierras a lo largo de los últimos cuarenta y siete años.

En la Figura 2, Comparación entre los años 2007 y 2023, se puede apreciar la evolución del peso relativo de las distintas líneas de máquinas para movimiento de tierras en el 2007, año con el máximo histórico de ventas en España, y el pasado 2023. A simple vista llama la atención el descenso de las retrocargadoras, que han pasado de un peso relativo de 44,10% en 2007 a un 33,78% en 2023, mientras que las cargadoras han subido de un 15,50% en 2007 a un 22,88% en 2023 y las excavadoras de cadenas han pasado de un 18% en 2007 a un 23,69% en 2023. El resto de equipos también han contado con variaciones porcentuales, pero de menor calado.

LAS OCHO LÍNEAS DE MÁQUINAS PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS

Analizando las tablas, el mercado de las ocho líneas de máquinas para movimiento de tierras ha tenido un comportamiento muy irregular desde el año 2007. Los descensos más importantes se han dado en el 2008 y 2009 con porcentajes respectivos del -65,2 y -60,9%, llegando al año 2013, mínimo histórico del que se tienen referencias, con un acumulado en la caída del 94,86%. A partir de ese año, los incrementos porcentuales van incrementándose, siendo el año 2015, con un 64,8%, el que mejor crecimiento tiene, pasando de las 577 unidades vendidas en 2014 a las 951 del 2015.

Desde el año 2013 al 2023 todos los ejercicios cuentan con un crecimiento positivo, exceptuando el 2020 como consecuencia de la pandemia, que ocasionó una caída del -12,8%. A partir de la pandemia, el crecimiento en 2021 fue de un 23,1% y en 2022 de un 14,3%. En 2023 la tendencia cambia y marca un decrecimiento del -4,2%.

La evolución del mercado global se observa en la Figura 3, en la que se aprecian con claridad las tres crisis, así como el repunte de las ventas desde el año 2014, la caída del 2020, el ascenso a partir del 2021 y el retroceso del 2023. En dicha figura se puede vislumbrar el máximo absoluto del año 2007, en el que se alcanzan las 9.566 unidades. A partir de aquí cae el mercado en los seis años siguientes hasta el 2013. En 2014 el mercado comienza a crecer y continúa hasta el 2019, en el que se vendieron 1.880 máquinas. En 2020 el descenso del -12,8% y, a partir de 2021, un incremento fuerte en este año y más moderado en 2022. Por último, hay un cambio de tendencia en 2023, con una caída del -4,2%, que habrá que esperar a ver cómo evoluciona en presente 2024 La ralentización del mercado es lo que está marcando desde la última crisis crecimientos mucho más sostenidos y, por lo tanto, curvas más tendidas.

En la Figura 4, Incremento con respecto al año anterior, se muestran las cifras de ventas de los años 2022 y 2023, y el incremento, positivo o negativo, del segundo con respecto al primero. Redondeando se tiene que el conjunto de las ocho líneas baja un -4,2%, estando las líneas de excavadoras de cadenas, cargadoras de ruedas, tractores de cadenas y motoniveladoras en negativo, y excavadoras de ruedas, retrocargadoras, dúmperes rígidos y dúmperes articulados en positivo.

El mercado que más crece es el de los dúmperes rígidos, con un 104,3%, al pasar de 23 unidades en 2022 a 47 en 2023. Por el contrario, la línea que marca un mayor descenso es la de los tractores de cadenas, con un -28,12%, pasando de 32 unidades en 2022 a 23 equipos en 2023.

EXCAVADORAS SOBRE CADENAS

Las excavadoras hidráulicas sobre cadenas son uno de los equipos más significativos en el sector de la maquinaria de movimiento de tierras. Los datos de ventas de 2023 indican que es una de las líneas más destacadas del sector de la maquinaria de producción, con el 23,69%, con una evolución que ha pasado de las 1.722 unidades del año 2007 a las 60 del 2013, lo que supuso una caída del 96,5%, y a las 524 unidades de 2023, habiendo marcado un descenso del -6,09% en 2023 con respecto al ejercicio anterior, en el cual se vendieron 558 unidades.

Las excavadoras sobre cadenas han sufrido un notable desarrollo tecnológico, que tuvo su origen hace años cuando se sustituyeron en muchas aplicaciones al convencional tractor de cadenas y cargadora de ruedas. Hoy en día, el mercado está demandando excavadoras principalmente de tamaño pequeño y mediano, no superior a las 50 toneladas, para determinados tipos de obras y para las explotaciones de áridos, mientras que en el sector minero los pesos se encuentran entre las 80 y 200 toneladas, aunque son pocas las unidades que se venden en España de este tamaño. Los alquiladores también están incrementando sus parques de excavadoras sobre cadenas de alquiler en estos últimos años a tamaños por debajo de las 35 toneladas.

Actualmente, estos equipos están sufriendo los constantes y obligados cambios en sus motorizaciones, siendo muchos los fabricantes que ofrecen ya equipos híbridos y eléctricos, en las unidades más pequeñas, mientras que hay compañías que están realizando ya adaptaciones de sus equipos para trabajar a futuro con hidrógeno. La conectividad es hoy en día otro de los avances que más está afectando a esta línea de equipos, apareciendo en el mercado ya los primeros prototipos de equipos autónomos.

EXCAVADORAS SOBRE RUEDAS

Las excavadoras sobre ruedas son una tipología de equipos que desde el año 2011 al 2016 ha tenido muy poca variación en sus ventas. Sin embargo, el repunte en el sector de la construcción y el incremento en las ventas de las unidades específicas para fines industriales, como es la manipulación de sólidos, chatarras, reciclaje, maderas, puertos, etc., ha generado que en los últimos años el incremento haya sido muy importante, pasando de las 77 unidades del 2016 a las 294 máquinas de 2023.

El incremento en las ventas de estos equipos en el sector industrial ha cosechado un aumento de su peso relativo en los últimos años. Así, se ha pasado del 8,5% en 2017 al 13,29% en 2023. Las máquinas vendidas para el sector de las obras públicas han sido relativamente pocas respecto a las comercializadas en el sector industrial, pudiéndose estimar entre un 85-88% para el sector industrial y entre un 12-15% para el sector del movimiento de tierras.

RETROCARGADORAS

Las retrocargadoras son un grupo de maquinaria muy curioso en España, al que menos dientes de sierra ha tenido en su historia, pero igualmente la que más acusó su caída en un periodo tan corto como fue 2007-2009.

En lo que a peso relativo se refiere con respecto a los ocho grupos de equipos de producción, su protagonismo ha sido toda la vida muy alto. El año más bajo fue el 2012 con un 20,1%, mientras que el más alto fue el 2017, con el 39,6%. En 2023 su peso relativo se ha incrementado con respecto al ejercicio anterior, pasando del 31,93% del 2022 al 33,78% del 2023.

La pérdida de peso relativo en las retrocargadoras en Europa se debe a la imposición de las minis, algo que en España está costando mucho, contando todavía con un gran protagonismo las retrocargadoras en las obras de construcción en España.

CARGADORAS DE RUEDAS

Las cargadoras de ruedas es una de las líneas más estables, que continua su crecimiento desde que en el año 2013 marcó su mínimo histórico con 173 equipos comercializados. En 2019 se vendieron 529 máquinas, en 2020 cayó a 478 cargadoras como consecuencia de la pandemia, en 2021 las ventas ascendieron a 551 máquinas, en 2022 casi alcanza las 600 unidades, habiendo cerrado el año en 595 máquinas, y en 2023 ha caído significativamente, pasando a las 506 unidades, lo que supone un descenso del -14,95%. El peso relativo de las cargadoras de ruedas ha variado en estos últimos cinco años pasando del 28,13% en el 2019 al 22,88% en el 2023.

En este pasado 2023 es, después de las retrocargadoras y las excavadoras de cadenas, la línea de equipos más vendida en España y esto se debe a que son equipos muy habituales en las explotaciones de áridos, tanto en frente de cantera como en gestión de acopios, en minería y en obra pública, sin olvidar todos aquellos equipos que se venden en agricultura, forestal, reciclaje, puertos e industria en general.

DÚMPERES RÍGIDOS

Los dúmperes rígidos, al igual que los articulados, son equipos que se compran por paquetes y, aunque como todas las líneas de maquinaria sufren los altibajos de la economía, sus dientes de sierra son más habituales. Pese a ello, desde que comenzó la crisis a partir del 2007 no levantan cabeza como consecuencia de la falta de partidas presupuestarias en España para la ejecución de grandes obras de movimiento de tierras. De hecho, y como se puede ver en la Figura 9, las unidades vendidas del 2014 al 2017 no superaron nunca las 20 unidades. En 2018 se entregaron circunstancialmente 35 equipos, algunos de ellos de tamaño medio-grande, de los considerados como equipos mineros, pero en 2019 se vuelven a estabilizar las ventas en torno a las 20 unidades, hasta el pasado 2023, que se ha disparado a las 47 unidades, algo en lo que tiene mucho que ver los proyectos mineros en ejecución en España. Además, la gran cantidad de proyectos de investigación que hay actualmente en España, que en un tiempo prudencial la mayoría de ellos pasarán a ser minas activas, invita a pensar que en los próximos ejercicios estos equipos de acarreo incrementarán considerablemente sus ventas en España.

DÚMPERES ARTICULADOS

Al igual que ocurre con los dúmperes rígidos, muchas de las compras que se realizan de dúmperes articulados habitualmente son en paquetes, pues estas unidades de acarreo suelen ser varias las que trabajan para un mismo equipo de carga, variando su cantidad en función de la distancia de acarreo de la piedra entre el frente de cantera o la traza de la obra y la zona de vertido final. Pese a ello, son equipos de menor capacidad de carga, pero que tienen muchas más posibilidades en determinados tipos de terrenos, trabajos, explotaciones, movimientos de tierras, etc.

En el crecimiento de la demanda de dúmperes articulados, en sus orígenes tuvo mucho que ver la novedad y el ahorro notable que encontraron los usuarios tanto en la construcción como en el mantenimiento de pistas, ya que estos equipos son aptos para desplazarse casi por cualquier terreno.

Desde su aparición en el mercado, esta línea ha ido ganando terreno en número de unidades vendidas (258 en 2007) pero como todas sufrió una fuerte caída, como consecuencia de la última crisis, que la llevó hasta su mínimo histórico de 5 unidades entregadas en 2015.

Tal y como se aprecia en la Figura 10, en los ejercicios 2016 al 2019 el mercado fue creciendo de forma controlada, pasando su peso relativo del 1,65% en 2018 al 1,9% en 2019. En 2020 la caída fue muy fuerte, llegando a las 22 unidades comercializadas, y a partir de ahí comienza un incremento en las ventas, pasando a las 27 unidades en 2021, a las 37 en 2022 y a las 42 en 2023. Su peso relativo en este último ejercicio ha sido del 1,89%.

TRACTORES DE CADENAS

Los tractores de cadenas son equipos muy específicos que se utilizan en los movimientos de tierras, lo que ha traído como consecuencia que sus ventas hayan sido ridículas en los últimos años por la falta de inversión pública en proyectos de envergadura.

Su evolución ha sido muy dispar a lo largo de los años: en los ejercicios 2009 y 2010 se perdieron muchísimas unidades, y a partir de ahí han tenido unos años muy homogéneos, excepto el 2012 en el que se vendieron 42 unidades. En el 2014 se marcó un mínimo absoluto con 9 equipos, y desde entonces el mercado se ha mantenido entre las 13 y 32 unidades del 2015 al 2022.

En 2023, los tractores de cadenas han caído hasta las 23 unidades, lo que supone un descenso del -28,12%.

Son máquinas que están evolucionando muy rápido, y están siendo de los primeros equipos que se están adaptando hacia una operatividad en control remoto, pudiéndose manejar algunas unidades desde miles de kilómetros de distancia, e incluso ya existen prototipos sin cabina con una autonomía absoluta controlada por ordenador.

MOTONIVELADORAS

El comportamiento del mercado de las motoniveladoras va muy en paralelo con los tractores de cadenas. Se comercializan anualmente pocas unidades, como consecuencia de la escasa demanda, muy puntual, y para una necesidad concreta, ya que es la única máquina apta para nivelación, mantenimiento de pistas, perfilado de taludes, etc.

El descenso en las ventas comenzó en el 2007, que llevó a las 120 unidades comercializadas, concluyó en los años 2014 y 2015 con 4 unidades entregadas en cada ejercicio. A partir de ahí, parecía que había comenzado una lenta recuperación, posiblemente como consecuencia del incremento de la minería en España; sin embargo, en los ejercicios 2018 y 2019 vuelven a caer las ventas. En 2020, 2021 y 2022, las entregas se disparan con 13, 24 y 35 unidades respectivamente, alcanzando un nivel que no se veía desde hacía varios años, pero en 2023 vuelve a caer el mercado hasta las 28 unidades, lo que supone un descenso del -20%.

Su peso relativo en el ejercicio 2023 es del 1,26%, un valor inferior al 1,51% del año 2022.

CONCLUSIÓN

Como conclusión, se puede resumir diciendo que la última crisis tuvo su primer indicio en la segunda mitad del año 2007, se confirmó en 2008 y continuó en los nueve años siguientes, llegando a niveles nunca antes vistos. El 2013 marcó un punto de inflexión con los datos más bajos de la historia reciente del mercado de maquinaria, y el ejercicio 2014, aun todavía con varias líneas marcando mínimos absolutos, alcanzó un cómputo global que indicaba una tendencia alcista, que posteriormente se vio reforzada con los datos de los años siguientes.

En 2019 volvieron a verse indicios de ralentización en el segundo semestre del año. Aunque los datos generales marcaron un crecimiento por encima del 11%, los últimos 6 meses alertaron sobre un frenazo en las ventas como consecuencia de la inestabilidad de los mercados mundiales y la situación política y económica española.

En 2020 se pudo apreciar que dichos avisos eran reales, a lo que hubo que sumar fundamentalmente una pandemia mundial que puso a todos los mercados patas arriba. Pese a esta situación inesperada y desconocida, al mercado español de la maquinaria de producción sólo le supuso una caída del -12,76%, aunque se vio igualmente afectada con los grandes problemas mundiales de suministro de piezas, componentes, materias primas, etc.

A partir de dicho año, el mercado ha vuelto a activarse, pero muy alejado de las casi 10.000 máquinas del año 2007. Aunque en el ejercicio 2023 hay un ligero retroceso de un -4,2%, la tónica general de los últimos años es alcista, pero con una curva muy tendida, lo que parece indicar que la barrera de las 10.000 unidades se encuentra muy lejos todavía.

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